轻型客车成为行业发展主流 2020年度中国客车行业市场数据分析

　　据中国汽车工业协会数据统计分析，2020年，受到新冠肺炎疫情的冲击，客车市场需求有所下降，出口表现更为低迷，但骨干企业继续保持较高市场占有率，为稳定行业发展起到了积极的促进作用。2020年，客车市场大致呈现以下特点：

　　一、客车销量依然呈小幅下降，轻型客车表现较为出色

　　2020年，客车销售43.74万辆，同比下降4.05%，降幅比上年有所扩大，产销率为99.02%，略低于上年。

　　从客车全年月度销量同比变化情况来看，受疫情影响，一季度各月销量同比呈明显下降，二季度需求有所恢复，同比均呈增长，7月和8月由于进入传统销售淡季，销量同比再次呈现下降，但降幅低于一季度，9月后需求呈现快速恢复，其中9月和10月销量同比均呈两位数较快增长，11月后增速有所回落。

　　在客车主要品种中，大型和中型客车市场表现不如上年，销量降幅比上年明显扩大。分别销售5.81万辆和4.50万辆，同比下降23.34%和32.04%，降幅比上年扩大18.91个百分点和20.46个百分点。轻型客车延续了上年小幅增长态势，共销售33.44万辆，同比增长6.50%，增速比上年提升5.47个百分点。从三大类车型月度销量同比增长情况来看，轻型客车自4月起需求呈快速增长，且4月-7月和10月以及12月同比增速均超过10%，表现明显好于其他客车品种。

　　2020年，从按燃料细分品种销售情况来看，柴油客车总体表现好于上年，销量结束上年下降，呈小幅增长，共销售27.20万辆，同比增长5.43%，占客车销售总量的62.18%，比上年高出5.51个百分点;汽油客车则表现不如上年，结束快速增长呈明显下降，共销售8.37万辆，同比下降17.47%;天然气客车降幅也比上年有所扩大，共销售0.20万辆，同比下降39.67%，降幅比上年扩大23.74个百分点。新能源客车依然延续了上年下降趋势，共销售7.94万辆，同比下降13.87%。其中：纯电动客车销售7.44万辆，同比下降12.37%，降幅比上年扩大3.76个百分点;插电式混合动力客车销售0.41万辆，同比下降28.06%，降幅比上年扩大25.12个百分点。此外，燃料电池客车表现也不如上年，结束了连续两年快速增长，呈快速下降，共销售962辆，同比下降41.63%。

　　二、国内六大地区市场表现不一，专用客车增长较为明显

　　2020年，从国内六大地区客车销售情况来看(注2)，与上年相比，华东地区销量增长最为明显，共销售15.26万辆，同比增长15.33%，增速高于上年13.72个百分点;华北地区结束上年下降呈小幅增长，共销售4.71万辆，同比增长6.87%;中南地区降幅有所收窄，共销售7.25万辆，同比下降11.06%，降幅比上年收窄6.03个百分点;西南和西北地区结束上年增长，有所下降，分别销售4.24万辆和2.04万辆，同比下降8.07%和11.28%。东北地区降幅比上年明显扩大，共销售1.51万辆，同比下降22.44%，降幅比上年扩大20.71个百分点。

　　另据中汽协会对客车分车型主要细分品种市场统计分析，专用客车表现较为出色，结束上年下降，呈较快增长，共销售3.21万辆，同比增长10.80%。旅游客车降幅比上年明显收窄，共销售0.56万辆，同比下降7.83%，降幅比上年收窄67.32个百分点;长途客车结束上年增长，呈较快下降，共销售4.26万辆，同比下降30.21%;城市客车和校车降幅比上年有所扩大，分别销售9.25万辆和0.75万辆，同比下降13.04%和35.24%，降幅比上年扩大5.07个百分点和13.42个百分点。

　　三、头部骨干企业市场表现较为突出

　　2020年，行业内骨干企业依然保持较高市场占有率，其中客车销量排名位居前十位的企业依次是：江铃股份、上汽大通、北汽福田、郑州宇通、长安汽车、南京依维柯、金龙联合、厦门金旅、中通客车和华晨雷诺，分别销售9.11万辆、5.97万辆、4.27万辆、4.18万辆、3.87万辆、2.84万辆、2.03万辆、1.63万辆、1.08万辆和1.04万辆。与上年相比，排名前三强企业市场表现较为突出，销量同比均呈较快增长，其中上汽大通增速尤为显著，南京依维柯增速也超过10%，其他六家企业均呈下降，华晨雷诺降幅更明显。2020年，上述十家企业共销售36.01万辆，占客车销售总量的82.33%。

　　四、客车出口比上年明显下降

　　受海外疫情持续蔓延影响，客车出口总体较为低迷。2020年，客车累计出口4.11万辆，同比下降34.45%，降幅比上年扩大22.83个百分点;客车出口总量占销量的比重为9.40%，比上年下降4.37个百分点。从全年客车月度出口量同比增长变化情况来看，只有1月出口量呈快速增长，其他各月均呈下降，其中3月和4月降幅略低，其他各月降幅均超过20%。

　　在客车出口主要品种中，三大类客车品种出口量比上年均呈较快下降，中型客车降幅最为明显。2020年，大型客车出口1.22万辆，同比下降32.10%;中型客车出口0.29万辆，同比下降49.38%;轻型客车出口2.59万辆，同比下降33.32%。降幅均比上年明显扩大。

　　预计未来制约客车市场增长的主要因素不会改变，诸如高铁、私家车、共享出行等多元化交通方式的发展对客车的长期影响仍然在持续。为此客车企业还要做好应对市场长期变化的准备。不过，新能源客车仍将有较大的发展潜力。其中氢燃料电池汽车或将成为新能源客车市场新的增长点。另外，随着纯电动客车补贴退坡，混合动力车型的综合优势会逐渐凸显，或许会成为一种可供选择的技术路线。总体来看，今后新能源客车市场潜力仍将有进一步挖掘与开拓的可能，除了在城市公交领域继续拓展外，从现有技术能力来看，还可以向乡村客运、接驳运输等领域延伸。如果国家和地方政府相关支持政策能够做深、做细、做到位，相信对于帮助新能源客车企业开拓农村市场将有明显的促进作用。与此同时，如果海外疫情在2021年能得到有效控制，应该对于客车出口会带来实质性的利好，因而企业也要积极践行“双循环”发展战略，在积极拓展国内市场的同时，也要密切关注海外市场的变化，抓住机遇，及时发力，为企业谋划和拓展更广阔的空间。

　　注1：按照汽车分类，商用车(客车部分)只指企业自制底盘和改装车企业购置商品底盘生产的最终产品为9座以上的客车包括大型、中型和部分轻型客车，不含交叉型乘用车(微型客车)、运动型多用途乘用车(SUV)等产品，下同。

　　注2：四川一汽丰田汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司、东风云南汽车有限公司、东风汽车股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、东风特汽(十堰)客车有限公司共6家企业未报地区和按用途销售流向数，因此销售流向数据与销售总数有一定差距。