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倍耐力拟为收购贷款安排再融资

发布时间：2015-12-31 23:09:44 来源：客车网

　　据外媒报道，有银行消息人士近日称，倍耐力正在与银行洽谈，将为中国化工集团公司收购倍耐力的68亿欧元18个月期过渡贷款，安排再融资。

　　今年3月，中国化工宣布收购倍耐力，当时的交易总规模为73亿欧元。

　　银行消息人士称，倍耐力与银行的磋商还在进行当中，作为过渡贷款初始承销商的摩根大通也在其中，摩根大通也是此次再融资贷款的联席安排行。

　　他们还透露，再融资贷款期限可能为3-5年，将形成更为持久的资本结构；该案预计在2016年年初启动。

　　这笔过桥贷款最初通过一个收购载体筹集，后来归到了倍耐力头上，现在倍耐力正在为这笔贷款安排再融资。

　　根据汤森路透LPC数据，该贷款除了摩根大通之外，还吸引了其他17家银行参与。

　　银行人士称，新的再融资对中国化工集团公司没有追索权，但将获得倍耐力中国股东的支持。

　　最初的68亿欧元过桥贷款是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。

　　9月时，中国化工集团公司通过子公司--中国化工橡胶有限公司间接控股的MarcoPoloIndustrialHolding，开始公开要约收购倍耐力股份。

　　MarcoPolo收购了倍耐力100%的普通股和93.2%优先股之后，倍耐力11月6日退市。

　　该公司计划将剩余股份转为特别股，这个方案可能将在2016年2月中期的董事会会议上通过。

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